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君盛投资合伙人黄宇:2012年是LED照明元年
5月底,《广东省推广使用LED照明产品实施方案》正式出炉,该方案要求3年内普及LED公用照明,实现全省同比口径下照明节能50%以上。A股相关个股随之大涨。曾在2011年遭遇“寒冬”的LED产业是否就此告别冬天?在该领域深耕多年的君盛投资高级合伙人黄宇日前对记者作了深入分析。他认为,今年是LED照明元年,具有高品质、低成本并拥有核心技术的企业将在竞争中存活并快速成长。

  谈到LED产业的“寒冬”,黄宇认为,在新兴产业发展初期出现扎堆投资很正常,市场会优胜劣汰。2011年的LED市场应用总产值达到1160亿元,同比增长22%。“22%的行业增长速度如果放到传统行业里,大家日子都会好过。但在中国的LED行业,企业此前无所顾忌的扩产,令去年22%增速也让很多企业难过年关。”黄宇说。

  黄宇进一步分析,从需求看,2010年LED需求主力军是背光源,其主要应用产品是液晶电视。今年由于成本压力和技术突破,直下式成为主流,使得单台电视对LED的需求量几乎减半,而LED电视渗透率没有翻番增长,造成了2011年整体背光源市场不如预期。照明市场由于价格居高,去年并没有充分启动。

  从供给看,2011全年LED芯片、封装器件、照明产品价格下跌幅度分别超过40%、35%与25%。从数据看,似乎越往上游越过剩。实际上,上游产品的技术工艺门槛高,国内厂家多数只能生产低端产品,但上游蓝宝石、外延芯片中高端依然供给不足,需大量进口;低端则拼价格,短期过剩在所难免。

  “过剩和降价,将加速LED的普及进程。真正拥有核心技术,在竞争中存活下来的优秀企业将快速成长起来。”黄宇判断,今年是LED照明元年。各国政府禁用白炽灯的政策将在今年开始发酵,全球超过2/3个地区将逐渐禁用白炽灯。LED最大的应用市场——照明市场,会在今年开始启动。

  在黄宇看来,高品质、低成本是未来业内企业成功的不二法门。人才的获得及培养,未来将会占据LED业内企业家越来越多的精力。

  谈到对LED行业的投资,黄宇强调,君盛投资对LED行业长期看好,目前的行业低迷并不影响其对该行业的乐观看法。君盛投资一直遵循着坚持投资和扶持有持续竞争力和持续发展能力的企业的原则,而LED这一朝阳行业中存在大量符合要求的企业。“这也可以从我们的投资企业中得到印证:哈尔滨奥瑞德、株洲佳邦等都是LED行业中各细分领域的佼佼者。”


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